Organizar patrimônio com método.
Planejamento financeiro independente para estruturar investimentos, previdência, sucessão, proteção e decisões relevantes de vida.
Planejar meu patrimônioEscolha sua porta
O caminho certo depende da decisão que você precisa tomar.
O site agora separa as jornadas principais desde o início: patrimônio familiar, carreira como planejador ou formação técnica em investimentos.
Evoluir posicionamento, oferta e processo.
Mentoria e comunidade para transformar conhecimento técnico em uma prática mais clara, rentável e profissional.
Conhecer a mentoriaAprender asset allocation com estrutura.
Curso para construir carteiras por objetivos, risco, liquidez, horizonte e critérios de decisão, sem depender de palpite.
Ver cursoQuem é
Uma trajetória entre pesquisa, mercado e sala de aula.
Paulo construiu sua carreira em finanças para organizar decisões. A mesma disciplina que aparece em pesquisa acadêmica, asset allocation e behavioral finance aparece no atendimento a famílias, na formação de alunos e na tecnologia criada para planejadores.
Paulo Monfort
Planejamento financeiro
Educação executiva
ESG e behavioral finance
Tecnologia para planejadores
Formação acadêmica
Uma formação internacional voltada a finanças, negócios e decisão.
A base acadêmica combina instituições brasileiras e francesas, pesquisa aplicada e educação executiva. Essa formação sustenta a forma como Paulo ensina, planeja e constrói projetos.
Université de Bordeaux
Doutor em Finanças e Negócios, com trajetória de pesquisa conectada a mercados, desempenho, ESG e behavioral finance.
Sorbonne Business School
Mestre em Finanças pela Universidade de Paris-Sorbonne, reconhecido como Valedictorian pelo desempenho no programa.
Fundação Getulio Vargas
MBA pela FGV, somando gestão, projetos e visão executiva à base técnica de finanças.
Administração
Formação em Administração, ponto de partida para uma carreira que atravessa bancos, consultoria, docência e empreendedorismo.
Credenciais e prática
O repertório técnico precisa aparecer na vida real do cliente.
A certificação CFP®, a atuação como consultor de valores mobiliários, a passagem por grandes bancos e a experiência com famílias formam uma base prática para decisões de patrimônio, investimentos, sucessão, previdência e carreira financeira.
CFP® 12660Planejamento financeiro certificado pela Planejar.
Consultor CVMAtuação técnica em consultoria de valores mobiliários.
Itaú e SantanderExperiência em grandes bancos antes da atuação independente.
Fort CapitalFundador de uma consultoria orientada a independência e método.
Princípio de trabalho
Diagnóstico antes de solução. Método antes de opinião. Relação antes de transação.
Trajetória
Do mercado financeiro à construção de um ecossistema próprio.
Uma linha narrativa para entender como cada frente atual nasceu da mesma base: rigor técnico, experiência prática, pesquisa e educação aplicada.
Mais de 15 anos em finanças.
Atuação em bancos, planejamento financeiro e consultoria de investimentos, sempre aproximando técnica, comportamento e objetivos familiares.
Finanças sustentáveis, ESG e behavioral finance.
O interesse por pesquisa aparece no livro, nos estudos acadêmicos e na forma de avaliar decisões de investimento para além do produto financeiro.
Independência como posicionamento.
A Fort Capital organiza patrimônio, investimentos, sucessão, proteção e decisões de vida com processo, transparência e relação de longo prazo.
Docência e coordenação em educação executiva.
Como professor e coordenador, leciono finanças em MBAs e certificações, formando profissionais que precisam aplicar conceitos em decisões reais.
Tecnologia para profissionalizar o planejamento.
A PlanFi nasce da necessidade de padronizar diagnósticos, entregas, informações e experiência do cliente no trabalho de planejadores e escritórios.
Livro e publicações
Publicações, livro e presença em educação financeira.
A presença pública de Paulo combina livro, artigos técnicos, respostas educacionais e comentários em conteúdos financeiros para públicos diferentes.
ESG - Pilares da Transformação Ambiental, Social e Governança
Paulo é coautor da obra, conectando pesquisa em investimento sustentável, ESG e behavioral finance a temas que hoje fazem parte da agenda estratégica de empresas, investidores e famílias.
Planejamento sucessório em linguagem acessível.
Artigo-resposta publicado no jornal Valor Econômico, via Planejar, sobre herança, cônjuge sobrevivente e planejamento sucessório.
Ler publicaçãoEspecialista convidado em educação financeira.
Conteúdos revisados e comentados como planejador financeiro CFP®, incluindo previdência privada, crédito, bancos digitais e outros temas de finanças pessoais.
Ver perfilMétodo visual
Como uma decisão financeira ganha estrutura.
O mesmo raciocínio serve para famílias, investidores, planejadores e alunos: reduzir ruído, organizar variáveis e transformar complexidade em próximos passos.
Objetivos
Risco
Liquidez
Tempo
01Diagnóstico patrimonial, familiar e comportamental
02Política de decisão e critérios de investimento
03Execução com responsabilidade, suitability e contexto
04Acompanhamento, educação e revisão contínua
Presença profissional
Mercado, academia e educação financeira no mesmo percurso.
A trajetória de Paulo combina atendimento a famílias, pesquisa internacional, docência executiva, livro publicado, presença em imprensa especializada e construção de tecnologia para planejadores.
ProfessorFormação de profissionais em MBAs, certificações e programas executivos.
PlanejadorExperiência com patrimônio, investimentos, previdência, sucessão e organização familiar.
EmpreendedorFort Capital e PlanFi como projetos para elevar o padrão do planejamento financeiro.
Projetos atuais
Projetos para patrimônio, carreira e formação técnica.
Depois de escolher a porta de entrada, cada projeto aprofunda uma necessidade: atendimento independente, tecnologia, mentoria, comunidade ou curso.
Planejamento financeiro independente
Fort Capital
Consultoria para famílias, empresários e profissionais de alta renda organizarem patrimônio, investimentos, proteção, sucessão e decisões financeiras relevantes.
Conversar sobre planejamentoPlanFi
Plataforma para planejadores e escritórios organizarem dados, diagnósticos e entregas com mais processo e melhor experiência para o cliente.
Conhecer PlanFiMentoria
Acompanhamento individual para planejadores estruturarem posicionamento, oferta, preço, atendimento, rotina e uso de tecnologia.
Ver mentoriaComunidade Paulo Monfort
Materiais, prompts, relatórios, frameworks e repertório prático para planejadores e profissionais de finanças trabalharem com mais método.
Ver comunidadeAsset Allocation
Curso para organizar a construção de carteiras por objetivos, risco, retorno, diversificação, liquidez e horizonte de investimento.
Ver cursoQuer entender qual caminho faz mais sentido agora?
Converse diretamente com Paulo para direcionar a próxima etapa: patrimônio familiar, carreira como planejador ou formação técnica.