Planejamento financeiro e gestão patrimonial
Atendimento a famílias, empresários e profissionais de alta renda na organização de patrimônio, investimentos, aposentadoria, proteção, sucessão e decisões financeiras relevantes.
Fort CapitalProf. Dr. Paulo Monfort · CFP®
Planejador. Professor. Empreendedor.
Planejamento financeiro, educação executiva e tecnologia aplicados a decisões patrimoniais.
CFP®, fundador da Fort Capital, cofundador da PlanFi, professor e coordenador de MBAs no Ibmec, com formação em finanças pela Université de Bordeaux e pela Sorbonne/Paris.
Planejamento financeiro
Educação executiva
Tecnologia para planejadores
Prof. Dr. Paulo Monfort
Planejador financeiro, professor, empreendedor e pesquisador em finanças.
CFP®
0
famílias atendidas em planejamento financeiro
0 anos
de atuação no mercado financeiro
0 países
com clientes atendidos
0 mil
seguidores no LinkedIn
Sobre Paulo Monfort
Uma trajetória construída entre mercado, pesquisa e sala de aula.
Paulo Monfort é planejador financeiro CFP®, consultor de valores mobiliários, professor e empreendedor. Seu trabalho combina atendimento a famílias e profissionais de alta renda, formação executiva e desenvolvimento de tecnologia para o mercado de planejamento financeiro.
É DBA em Finanças pela Université de Bordeaux e tem mestrado em Finanças pela Sorbonne/Paris. No Ibmec, coordena e leciona em programas de pós-graduação e MBAs ligados a finanças, controladoria e mercado de capitais.
À frente da Fort Capital e da PlanFi, conecta planejamento financeiro independente, experiência do cliente, método de atendimento e ferramentas para tornar a prática do planejador mais profissional.
Finanças bem estruturadas criam clareza para decisões relevantes.
CFP®CVMDBA BordeauxSorbonne/ParisIbmec
Áreas de atuação
Finanças com método, clareza e aplicação prática.
Educação executiva em finanças
Aulas, coordenação acadêmica, MBAs e formação de profissionais em finanças, investimentos, mercado de capitais, controladoria e planejamento financeiro.
Atuação acadêmicaTecnologia para planejadores
Soluções para tornar o trabalho do planejador financeiro mais organizado, eficiente e profissional, com foco em experiência do cliente, padronização e escala.
PlanFiConteúdo, cursos e mentoria
Cursos, comunidades, estudos de caso e mentorias para investidores, planejadores financeiros e profissionais que querem evoluir com repertório e prática.
Produtos educacionaisFinanças bem estruturadas criam clareza para decisões relevantes.Paulo Monfort
Produtos e serviços
Um ecossistema organizado em cinco frentes.
Planejamento financeiro, tecnologia, formação técnica, comunidade profissional e educação executiva. Cada frente tem uma função específica dentro do trabalho de Paulo Monfort.
01
Fort Capital
Consultoria financeira independente para famílias, empresários e profissionais de alta renda.
Conhecer a Fort Capital02
PlanFi
Plataforma profissional para planejadores financeiros e escritórios que desejam padronizar entregas e organizar informações dos clientes.
Conhecer a PlanFi03
Comunidade Paulo Monfort
Comunidade prática para planejadores, consultores e educadores financeiros com conteúdos aplicados, prompts de IA, materiais prontos e troca profissional.
Entrar na comunidade04
Mentoria
Estratégia individual para profissionais que desejam reposicionamento, clareza de carreira, oferta, autoridade ou transição profissional.
Aplicar para mentoria05
Curso de Asset Allocation
Curso online para construir carteiras com método, diversificação, controle de risco e visão de longo prazo.
Conhecer o curso06
Aulas e programas executivos
Aulas, palestras, programas de formação e conteúdos sob medida sobre investimentos, planejamento financeiro e educação executiva.
Falar sobre uma aulaCredenciais
Credenciais e trajetória
Formação internacional
Bordeaux + Sorbonne
Doutor em Finanças pela Université de Bordeaux e mestre em Finanças pela Sorbonne/Paris.
Certificações
CFP® + CVM
Certificação profissional em planejamento financeiro e Consultor de Valores Mobiliários.
Academia
Ibmec
Professor e coordenador de MBAs em finanças, controladoria e mercado de capitais.
Empreendedorismo
Fort Capital + PlanFi
Fundador da Fort Capital e cofundador da PlanFi — consultoria independente e tecnologia para planejadores.
Conteúdos e pensamento