Quero entender melhor carteiras.
Para alunos, investidores e profissionais que querem aprofundar alocação, risco e diversificação.
Explorar o curso
Paulo Monfort · CFP®
Conhecimento que encontra a prática financeira.
Professor, planejador financeiro e empreendedor. Ensino pessoas e profissionais a transformar repertório técnico em decisões com método.
Ibmec · Fort Capital · PlanFi · Université de Bordeaux
Seu próximo passo
O ponto de partida muda. O método permanece.
Escolha a experiência que corresponde ao seu momento profissional.
Quero estruturar minha atuação.
Para planejadores que precisam organizar oferta, atendimento, precificação e carreira.
Conhecer a mentoriaQuero evoluir com outros profissionais.
Repertório, ferramentas e troca para uma prática mais consistente.
Explorar a comunidadeTrajetória
O que ensino vem também do que vivi.
Uma trajetória que passa por grandes instituições, atendimento patrimonial, pesquisa e formação executiva. A sala de aula não está separada da prática.
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Mercado financeiro
Santander e Itaú Unibanco: relacionamento, alocação e planejamento.
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Fort Capital
Fundação de uma prática independente de planejamento financeiro.
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Docência e coordenação
Professor e coordenador técnico de MBAs no Ibmec.
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Pesquisa internacional
Mestrado em Finanças na IAE Paris–Sorbonne e DBA na Université de Bordeaux.
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PlanFi
Cofundação de uma plataforma para a rotina do planejador financeiro.
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Ensino internacional
Docência na Université de Bordeaux e formação de planejadores na FIA–Labfin.Provar.
Minha abordagem
Teoria, contexto e decisão.
Fórmulas e ferramentas só têm valor quando ajudam a fazer perguntas melhores e tomar decisões mais claras.
Entender o fundamento
Conceitos antes das ferramentas.
Confrontar com a prática
Casos e situações próximas da realidade profissional.
Aplicar com critério
Recursos tecnológicos sem abrir mão do julgamento técnico.
Projetos
Ensino conectado ao mercado.
Fort Capital
Planejamento financeiro e acompanhamento patrimonial.
PlanFi
Tecnologia construída a partir das necessidades do planejador.
Manual e insights
Curadoria, referências e textos para continuar aprendendo.