Posicionamento
Defina público, oferta e uma proposta de valor compreensível.
Mentoria individual · Planejadores financeiros
Um negócio melhor exige mais do que saber finanças.
Em três meses, organizamos posicionamento, oferta, atendimento e próximos passos da sua prática profissional.
O problema real
Conhecimento técnico não organiza, sozinho, a sua atuação.
O planejador também precisa definir para quem trabalha, como entrega valor e que sistema sustenta cada atendimento.
Operação
Estruture diagnóstico, reuniões, entregáveis e acompanhamento.
Crescimento
Organize preço, comunicação e próximos 90 dias.
Para quem
Uma mentoria para transformar prática em estrutura.
Planejadores financeiros em construção
Para quem já atende ou quer começar, mas precisa organizar oferta, preço, metodologia e rotina.
Usuários ou interessados na PlanFi
Para usar tecnologia de forma profissional, reduzindo retrabalho e padronizando entregas.
Certificados ou em formação
Para CFP®, CEA, CPA, consultores CVM, assessores, bankers, educadores e profissionais em transição.
Profissionais que cobram mal
Para quem entrega valor, mas ainda não transformou esse valor em uma precificação coerente.
Planejadores que querem processo
Para organizar diagnóstico, proposta, reuniões, documentos, follow-up, comunicação e acompanhamento.
Planejadores que querem clareza
Para definir metas, plano de carreira, trilha de estudos e próximos passos de desenvolvimento.
A jornada
Seis conversas. Um sistema de trabalho.
Os encontros articulam diagnóstico, decisões e implementação. O conteúdo acompanha o momento de cada profissional.
Diagnóstico, metas e tese de carreira
Entender onde você está, onde quer chegar e quais decisões precisam ser tomadas primeiro.
Posicionamento, cliente ideal e proposta de valor
Definir quem você atende e por que alguém deveria contratar você.
Oferta, precificação e modelo de cobrança
Transformar seu serviço em uma oferta clara, vendável e coerente com o valor entregue.
Metodologia de atendimento e sistema de trabalho
Definir como você conduz diagnóstico, plano, implementação e acompanhamento.
Comunicação com clientes, processo comercial e IA
Melhorar como você explica, vende e entrega planejamento financeiro.
Plano de carreira, estudos e próximos 90 dias
Organizar sua evolução profissional e transformar a mentoria em plano de execução.
Investimento
Uma agenda individual, não uma turma em massa.
Oferta fundadora
R$ 4.997 à vista ou 12x de R$ 507, conforme a condição apresentada na página atual. A entrada começa por uma aplicação para avaliar momento e aderência.
Entrar na lista de espera
3 meses6 encontros 1:1 · online
Antes de aplicar
O que você precisa saber.
A mentoria não substitui certificações, registro profissional ou assessoria regulatória.
A mentoria é individual?
Sim. O programa é individual, com encontros 1:1 com Paulo Monfort ao longo de 3 meses.
Quantos encontros estão incluídos?
A estrutura-base inclui 6 encontros individuais, normalmente realizados a cada 15 dias.
Preciso ser CFP® para participar?
Não necessariamente. A mentoria pode ajudar profissionais certificados, em formação ou em transição.
A mentoria ensina planejamento financeiro do zero?
Não é um curso técnico completo. O foco é estruturar negócio, oferta, precificação, metodologia, ferramentas e carreira.
A mentoria garante clientes?
Não. A mentoria não garante clientes, receita ou resultado financeiro.
A PlanFi está incluída?
A mentoria pode orientar o uso da PlanFi e de outras ferramentas, mas a contratação de softwares não está incluída salvo condição específica informada separadamente.
Vou receber prompts de IA?
Sim. A mentoria inclui prompts, modelos e formas práticas de usar IA na rotina do planejador financeiro.
Posso participar se ainda não tenho clientes?
Sim, desde que você esteja disposto a construir uma atuação profissional com seriedade.
Aplicação
Conte seu momento profissional.
Estas perguntas ajudam a avaliar se a mentoria faz sentido para você. Seus dados são usados para análise da aplicação e contato.