Quem exatamente eu devo atender?
Mentoria individual para planejadores financeiros
Saber planejar a vida financeira de uma família é uma competência. Construir um negócio sustentável em torno disso é outra.
Estruture seu negócio como planejador financeiro em 3 meses.
Um programa individual com Paulo Monfort para definir metas, precificação, metodologia de atendimento, comunicação com clientes, ferramentas, inteligência artificial e plano de carreira.
O problema
Muitos planejadores sabem finanças, mas ainda não têm um negócio.
A formação técnica ensina investimentos, aposentadoria, seguros, sucessão e comportamento financeiro. Mas transformar conhecimento em prática profissional exige decisões sobre nicho, preço, oferta, atendimento, tecnologia e carreira.
Como explicar meu trabalho de forma simples e convincente?
Quanto devo cobrar e qual modelo usar?
Como conduzir primeira reunião, proposta e follow-up?
Como usar PlanFi, IA, CRM, agenda e documentos sem improviso?
Qual certificação, estudo e plano de carreira fazem sentido agora?
Para quem é
Para planejadores que querem estruturar a própria prática profissional.
A mentoria foi desenhada para quem entende que planejamento financeiro é uma atividade de confiança, método e responsabilidade. Não é para consumir conteúdo; é para construir uma atuação profissional.
Planejadores financeiros em construção
Para quem já atende ou quer começar, mas precisa organizar oferta, preço, metodologia e rotina.
Usuários ou interessados na PlanFi
Para usar tecnologia de forma profissional, reduzindo retrabalho e padronizando entregas.
Certificados ou em formação
Para CFP®, CEA, CPA, consultores CVM, assessores, bankers, educadores e profissionais em transição.
Profissionais que cobram mal
Para quem entrega valor, mas ainda não transformou esse valor em uma precificação coerente.
Planejadores que querem processo
Para organizar diagnóstico, proposta, reuniões, documentos, follow-up, comunicação e acompanhamento.
Planejadores que querem clareza
Para definir metas, plano de carreira, trilha de estudos e próximos passos de desenvolvimento.
Limites claros
Esta mentoria não é para todos.
A profundidade exige maturidade, execução e disposição para revisar decisões importantes sobre carreira, cobrança e posicionamento.
- Não é para quem quer apenas assistir aulas.
- Não promete clientes, leads ou faturamento garantido.
- Não é curso preparatório para certificação.
- Não é para vender produtos sem responsabilidade com o cliente.
- Não funciona sem implementação entre os encontros.
- Não entrega fórmula pronta sem adaptação ao seu contexto.
O programa
3 meses de trabalho individual, com foco em decisão e implementação.
Durante 3 meses, você trabalha individualmente comigo para estruturar os principais pilares da sua prática como planejador financeiro: metas, oferta, precificação, sistema de trabalho, ferramentas, comunicação e plano de desenvolvimento profissional.
3 meses
Encontros quinzenais e tarefas práticas entre as sessões.
6 encontros 1:1
Online, individual, com foco em diagnóstico, decisão e execução.
Lista de espera
O cadastro ajuda a entender momento profissional, objetivos e aderência.
Modelos e prompts
Materiais, checklists, referências e prompts usados na prática profissional.
Plano de negócio
Metas, preço, método, ferramentas, comunicação e próximos passos.
Oferta fundadora
R$ 4.997 à vista ou 12x de R$ 507.
Jornada
A jornada dos 6 encontros individuais.
A estrutura é o roteiro-base da mentoria. Ela pode ser ajustada conforme seu momento, mas todos os pilares essenciais do negócio serão tratados.
Diagnóstico, metas e tese de carreira
Entender onde você está, onde quer chegar e quais decisões precisam ser tomadas primeiro.
Posicionamento, cliente ideal e proposta de valor
Definir quem você atende e por que alguém deveria contratar você.
Oferta, precificação e modelo de cobrança
Transformar seu serviço em uma oferta clara, vendável e coerente com o valor entregue.
Metodologia de atendimento e sistema de trabalho
Definir como você conduz diagnóstico, plano, implementação e acompanhamento.
Comunicação com clientes, processo comercial e IA
Melhorar como você explica, vende e entrega planejamento financeiro.
Plano de carreira, estudos e próximos 90 dias
Organizar sua evolução profissional e transformar a mentoria em plano de execução.
Entregáveis
O que você deve ter ao final da mentoria.
O resultado esperado é clareza operacional: saber quem atender, quanto cobrar, como vender, como entregar, quais ferramentas usar e o que estudar para crescer.
- Plano de Negócio do Planejador Financeiro.
- Metas de 90 dias, 12 meses e 24 meses.
- Cliente ideal e proposta de valor.
- Modelo de cobrança e precificação.
- Pacotes de atendimento.
- Fluxo de atendimento.
- Roteiros de reunião.
- Modelo de proposta comercial.
- Checklists de onboarding.
- Plano de comunicação com clientes.
- Prompts de inteligência artificial.
- Curadoria de ferramentas.
- Estrutura de uso da PlanFi.
- Plano de carreira e estudos.
- Indicadores de acompanhamento.
Ferramentas, IA e carreira
Tecnologia e repertório a serviço do atendimento.
PlanFi e sistema de trabalho
Organização de clientes, diagnóstico, entregas, tarefas, CRM, agenda e documentos para reduzir improviso.
IA aplicada ao planejador
Prompts para reuniões, propostas, follow-up, conteúdo, tarefas e revisão de comunicação, sem substituir julgamento técnico.
Plano de carreira
Certificações, estudos, competências técnicas, comerciais, digitais e posicionamento de longo prazo.
Investimento
Oferta fundadora para uma agenda individual.
Por ser um programa individual, as vagas são limitadas e abertas conforme disponibilidade de agenda. O cadastro na lista de espera não garante vaga nem reserva preço.
Oferta fundadora
R$ 4.997
à vista ou 12x de R$ 507
- 3 meses de mentoria individual.
- 6 encontros 1:1 com Paulo Monfort.
- Diagnóstico profissional, metas, precificação e metodologia.
- Materiais, modelos, prompts, ferramentas e plano de carreira.
Aplicação
Como entrar na mentoria.
A entrada acontece por lista de espera. A mentoria não é vendida de forma automática; a seleção existe para preservar qualidade, aderência e profundidade do trabalho individual.
- Preencha o formulário ao final da página.
- Seu cadastro será analisado.
- Quando houver vaga compatível, entraremos em contato.
- A contratação só acontece depois de conversa ou confirmação individual.
FAQ
Perguntas frequentes.
A mentoria é individual?
Sim. O programa é individual, com encontros 1:1 com Paulo Monfort ao longo de 3 meses.
Quantos encontros estão incluídos?
A estrutura-base inclui 6 encontros individuais, normalmente realizados a cada 15 dias.
Preciso ser CFP® para participar?
Não necessariamente. A mentoria pode ajudar profissionais certificados, em formação ou em transição.
A mentoria ensina planejamento financeiro do zero?
Não é um curso técnico completo. O foco é estruturar negócio, oferta, precificação, metodologia, ferramentas e carreira.
A mentoria garante clientes?
Não. A mentoria não garante clientes, receita ou resultado financeiro.
A PlanFi está incluída?
A mentoria pode orientar o uso da PlanFi e de outras ferramentas, mas a contratação de softwares não está incluída salvo condição específica informada separadamente.
Vou receber prompts de IA?
Sim. A mentoria inclui prompts, modelos e formas práticas de usar IA na rotina do planejador financeiro.
Posso participar se ainda não tenho clientes?
Sim, desde que você esteja disposto a construir uma atuação profissional com seriedade.
Avisos importantes
Responsabilidade profissional vem antes de crescimento.
A mentoria é um programa de orientação profissional, estratégica e operacional. Ela não substitui certificações, autorizações, registros regulatórios ou responsabilidade individual do participante.
- A participação não garante clientes, faturamento ou contratação.
- Não é curso preparatório para certificações.
- Não substitui registro CVM, certificações ou obrigações regulatórias.
- Materiais são de uso individual do mentorado.
- Dados sensíveis de clientes reais devem ser anonimizados.
- O cadastro na lista de espera não garante vaga.
Lista de espera
Entrar na lista de espera.
Preencha o formulário para entrar na lista de espera da Mentoria Individual para Planejadores Financeiros. As informações ajudam a entender seu momento profissional, seus objetivos e a melhor forma de avaliar a aderência ao programa.
Campos marcados com * são obrigatórios. Não pedimos CPF, dados bancários ou informações sensíveis de clientes.
Aplicação
Seu contexto profissional
Responda com objetividade. O formulário leva alguns minutos, mas evita uma conversa genérica depois.